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工商時報【張志榮╱台北報導】SM道具
產能吃緊有利大立光第1季營運成長動能！摩根士丹利證券昨（4）日指出，大立光第1季產能依舊滿載，加上iPhone7 Plus備貨力道強勁，致使第1季營收預估僅較去年第4季下滑20％，因此，將合理股價預估值由4,500元調升至5,000元。
這也是除花旗環球證券外，第二家看好大立光股價有機會挑戰5,000元大關的外資券商，意味著外資圈未來有機會掀起獲利預估值調升潮，大立光昨天股價表現相對弱勢、下跌0.4％、以3,780元作收。
摩根士丹利證券台灣區研究部主管呂智穎預估，大立光第1季營收與獲利年成長率將分別為59％與98％，毛利率則為69.7％、僅較去年第4季下滑0.6個百分點，但較去年同期大幅成長10個百分點，主因毛利率較低的VCM組裝業務比重降低。
展望第2季，呂智穎認為，大立光產能利用率仍能維持在高檔，即便i7/i7 Plus產品周期已近尾聲，中國智慧型手機大廠從第2季起將陸續推出搭載雙照相鏡頭的旗艦手機，將帶來新需求。
由於呂智穎預估蘋果iPhone與中國智慧型手機的雙照相鏡頭普及率，將分別由去年的12％與7％攀升至今年的45％與21％，推升整體採用比例由去年的5％攀升至今年的16％與明年的26％。
呂智穎指出，將於今年推出的雙照相鏡頭iPhone，勢必得搭載升級後的鏡頭，也就是6P，因而拉高進入障礙，由於今年下半年搭載雙照相鏡頭的iPhone出貨量將由去年下半年的2,500～3,000萬支大幅攀升到7,500～8,000萬支，加上今年中國雙照相鏡頭智慧手機將由去年的2,800萬支大幅攀升至1.29億支，大立光原本緊俏供貨在第3季新產能開出後可望獲得紓解，將有利於趕上iPhone超級產品週期。
據此，呂智穎看好大立光可望在雙照相鏡頭領域維持逾9成的市佔率，也因產能緊俏、享有較佳的議價能力，因此預估今、明年每股獲利將分別上看274.45元、338.35元，年成長率分別為61％、23％，合理股價預估值因而調升至5,000元。
呂智穎認為，目前大立光今年本益比約為13.8倍、低於舜宇光的18倍，但是大立光的股東權益報酬率（ROE）卻有47％的水準、高於舜宇光的37％，因此逢低仍然應加碼。
太陽能市況慘不忍睹，整個供應鏈僅有關鍵材料有賺頭，剛掛牌興櫃的漿料廠磐采，跨足ＰＥＲＣ（Passivated Emitter and Rear Cell，射極鈍化及背電極）電池背鋁漿有成，隨著太陽能市場往高效產品靠攏發展趨勢確立，ＰＥＲＣ電池的滲透率將逐年提升，已拿下多家電池大廠ＰＥＲＣ背鋁認證訂單的磐采，將是來年值得留意的投資新秀。
導電漿是場零和競爭
慘澹的太陽能市場，市場避之唯恐不及，唯獨導電漿等關鍵材料領域，仍吸引許多廠商企圖跨足，然全球有競爭力的太陽能導電漿廠，五根手指頭就差不多數完了，高技術密集形成的產業寡占特性，讓這領域更是物以稀為貴。
太陽能產業這麼多年蓬勃發展下年，在太陽能導電漿料這個領域，除國際大廠杜邦、賀利氏之外，至今也僅有中國儒興及國內的碩禾能意外出線，搶下傳統太陽能電池的導電漿商機，五年前才跨足太陽能漿料領域的磐采，目前每月在ＰＥＲＣ背鋁的出貨量已有一百噸，從一間沒沒無聞的油墨廠，到如今跨入連碩禾、儒興都無法順利研發出來的ＰＥＲＣ背鋁市場，磐采崛起的速度之快，讓人刮目相看。
但這聽在磐采董事長李忠訓的耳裡，可是一點都不以為然，「外界一直問我為何五年就有這樣的成果，其實不是五年，是二十年啊！」李忠訓語重心長的說，「磐采是二十年來都在從事化學配方工業，這二十年的化學配方經驗，讓我們一決定要踏入太陽能漿料市場，就能很快地掌握到開發要點。」
李忠訓幾句話雖說得輕鬆，但背後透露的產業核心思維，卻非一般人所能理解。「就算郭台銘來個三百億，也要磨個二十年，這個行業就是如此的特別，這領域不是資金的問題，不是規模的問題，是一個非常技術密集的領域，是無法用資金短期內促成的，然一旦站穩這個腳步之後，就會發展得很好，像國際級的化工企業杜邦、TOKA、3M可以百年不倒，這就是核心技術競爭力。」李忠訓幾句話，點破漿料市場何以至今寡占、何以能冒出頭的廠家依然寥寥可數的關鍵。
太陽能導電漿，不是想做就做得來，就算做了也不見得會成功，幾乎就是一場贏者全拿的零和競爭。一家導電漿廠要能在市場上成為主流供應商，首要除了要有多年的技術研發出可以用的漿料外，還要有量產的成本優勢才行，李忠訓說：「這是個很難精簡的行業，更需要長時間的耕耘。」在傳統的太陽能電池領域，正銀、背銀、背鋁等導電漿市場，幾乎由杜邦、賀利氏、碩禾及儒興分占市場，後進的也沒了位置。
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